獲客后用CRM軟件管理跟蹤信息。在客戶交易結束時，為其創建報稅收款計劃，按時自動提取現金，系統提示快速獲取客戶和交易。可以為每個會計師設立一個單獨的賬戶，管理負責納稅申報的企業客戶，并自動提醒和持續計算付款。實行系統自動提示和便捷的后臺管理，為納稅申報提供便利。與客戶端建立初始連接后，會計通過客戶端管理模塊記錄客戶基本信息和聯系方式，以及更新注冊地址的提醒。工商注冊地址已過期，企業可通過合同管理模塊實現自動過期提醒。

1、使用crm系統的客戶信息功能，將所有客戶信息保存在crm系統中，隨時更改和編輯客戶信息，便于快速查找。 2、crm系統的客戶跟蹤功能，可以為老客戶的每次回訪設定一個時間，當時間到系統會自動發送提醒，跟蹤記錄。同時，與客戶保持良好的關系，提升存在感。 3、crm系統在客戶生日或其他重要節日發送貼心短信，讓客戶對公司的服務更加滿意，提高回頭率。 4、利用crm系統設定銷售任務，為每個銷售人員設定銷售目標，匯總全公司每天的銷售情況，激發員工的工作熱情，實現銷售目標，提升公司績效。

1、客戶信息隨著代理注冊公司的壯大而不斷變化，如果客戶信息很多，管理起來會比較困難。每次查找客戶信息都需要花費大量時間。2、銷售周期長，維護客戶關系困難。由于代理注冊要經歷一個比較長的時間，客戶在這期間會很不耐煩，而停止合作會給公司造成損失，而轉向競爭對手。3、很多客戶在一次合作后不續約，而是另尋合作，失去客戶不利于公司的發展。4、銷售人員積極性不高，效率得不到提升，導致整個公司的業績不斷下降。

代理記賬是指將記賬、會計、報稅等工作委托給專業的記賬公司，由出納員負責日常的外幣收支和資產保管。代理記賬即會計師事務所、會計師事務所和個體會計師進行的記賬、報賬和納稅等活動。注冊公司，輸入公司地址、業務變更、公司注銷代辦、代理記賬公司及公司需涉及到專用的CRM客戶管理系統，可做到快速獲客、拓展客戶，有效提高會計師事務所獲客效率。財務服務對象涵蓋勞務、能源通訊、出版、市政事業單位、紡織化工、醫療教育、房地產開發、建筑等行業，有了CRM客戶系統，讓財會工作更簡單明了。